なぜ営業人材が不足しているのでしょうか？その理由の一つに、営業活動の管理が煩雑であることが挙げられます。
EXCELなどのツールを使って営業活動を管理している企業が多いと思いますが、その結果、以下のような問題が発生しています。

１．管理工数がかかっている
EXCELでの管理は手作業が多く、データの入力や更新に多大な時間がかかります。
これは、データの一貫性や正確性を保つために必要なチェックや修正が多く発生するためです。
そのため、営業担当者は本来の営業活動に専念できず、管理作業に追われてしまいます。

２．報告のための集計作業に時間がかかっている
月次の売上報告や案件の進捗状況など、定期的な報告のための集計作業も大きな負担となっています。
これらの作業は通常、データを集め、整理し、分析するプロセスを伴い、これに多くの時間を費やすことで、営業活動が滞る原因となっています。

３．効率的な営業活動ができていない
社員が空くタイミングに合わせた案件の取得ができていないため、機会損失や売上減少が発生しています。
社員が空く予定がないタイミングで案件を取ってきても受注できず、一方で社員が空く予定なのに案件がないと売上減となってしまいます。
このようなタイミングのズレにより、営業担当者が効率的に働けず、成果を上げることが難しくなっています。

営業担当者が日々行っている具体的な作業の一例を挙げてみましょう。

月次売上高のデータ登録・集計・抽出
毎月の売上データを収集し、各担当者が手作業で入力、集計、分析します。

社員の稼働状況・稼働率の管理
月次の社員の稼働率を集計し、稼働率が目標値（予算）に到達しているかをチェックします。

案件受注状況の集計
月次の売上高や稼働率をアップデートするために、受注案件を適宜集計します。

案件商談状況の把握
進行中の商談案件の状況を確認し、次のステップを計画します。

終了予定の案件一覧の作成
近日中に終了予定の案件をリストアップし、後続の対応を計画します。

案件終了に伴う社員の空き予定の確認
終了予定の案件と当該案件にアサインされている社員を確認し、次のアサインメントを計画します。

社員の稼働を埋めるために必要な案件量の計算
社員の稼働率を最大化するために、各月で必要な新規案件の量を計算します。

アサインのための案件の人材要件の整理
各案件に必要なスキルセットや経験を確認し、適切な人材を割り当てます。

アサインのための社員のスキルセットの確認
社員のスキルセットや経験を把握し、最適な案件にアサインします。

案件と社員のアサイン組み合わせの調整
案件の要件と社員のスキルセットを照らし合わせ、最適な組み合わせを調整します。

外部委託が必要な案件の特定
内部リソースで対応できない案件を特定し、外部委託の必要性を判断します。

これらの登録・集計・抽出作業をゼロに近づけることができたら、営業人材を増やさなくても、あなたの会社の営業課題は解決できる可能性がありませんか？
無駄な作業を減らし、営業担当者が本来の業務に集中できる環境を整えることで、既存の人員でも十分な成果を上げることができるかもしれません。

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